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格隆汇6月29日丨科伦博泰生物-B(06990.HK)发布公告，公司拟全球发售2244.61万股，其中香港发售股份224.47万股，国际发售股份2020.14万股，另有15%超额配股权；2023年6月29日至7月4日招股，预期定价日为7月4日；发售价将为每股发售股份60.60-72.80港元，每手买卖单位100股，入场费约7353港元；高盛及中信证券为联席保荐人；预期股份将于2023年7月11日于联交所主板挂牌上市。

公司是一家生物医药公司，自2016年注册成立以来，一直致力于肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的创新药物的研发、制造及商业化。公司有两款ADC药物成为公司的核心产品，即SKB264及A166。SKB264是一款新型3期阶段TROP2 ADC，定位为晚期单药疗法及早期联合疗法的一部分，用于治疗各种晚期实体瘤。A166是一款用于治疗晚期HER2+实体瘤的差异化NDA注册阶段HER2 ADC，定位为晚期单药疗法。截至最后实际可行日期，公司亦正在开发12项非核心临床阶段资产。

公司已订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约6730万美元(或约5.258亿港元)可购买数目的发售股份。假设发售价为66.70港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数为约788.35万股发售股份。基石投资者包括RTW Funds、Laurion Capital Master Fund Ltd.、TruMed、汇添富基金管理股份有限公司、科伦药业的全资附属公司科伦国际。

假设发售价为每股66.70港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司估计将获得全球发售所得款项净额约13.753亿港元。假设发售价为指示性发售价范围的中位数且超额配股权并无获行使，公司目前拟将该等所得款项净额约45.0%用于研发并商业化公司的核心产品SKB264及A166；约30.0%将用于公司其他主要产品的研发及商业化；约12.0%将用于为持续开发公司的技术平台、推进公司其他现有管线资产以及探索并开发新候选药物提供资金；约8.0%将用于扩充公司的产能及质量控制系统，以支持公司后期资产的预期商业化；以及约5.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。