全球播报:重磅定调!A股未来三年最大利空出现 两类股须逢反弹逃命

来源:中财网 2023-06-27 15:48:15


(相关资料图)

周一大盘跳空低开后出现暴跌,在日线上留下一个明显的缺口,龙轩昨日在收盘中就预判,此缺口短期内就会回补。让人欣喜的是,今日大盘震荡推升逐波反弹大涨,最后基本把昨日的缺口补上了。但技术来看,大盘连5日线都没站上、且成交量也在萎缩,因此我们先看作是超跌反弹。

从盘面来看,两日系统性杀跌后,今日迎来的是系统性上涨。其中央企蓝筹成为中流砥柱,中国石油一度大涨4.6%,形态开始重新走好;中国中铁也是大阳反包昨日中阴线,带领了基建类个股全线反弹。对于中特估,龙轩一直认为是今年的主线,近月来调整充分有望迎来新一波反弹。此外,地产股的走强,不仅带动了家居大涨,也让家电、建材等个股绝地反击,如欧派家居、中交地产大阳拉升。由于房地产当前是大的下行周期,因此对于地产链相关品种,龙轩认为还是应保持谨慎,在行业基本面没大的拐点下不去碰。

在中特估走强拉动下,沪指上涨明显,但创业板指反弹力度明显不佳,这说明新能源并没有起来。巴菲特昨日继续减持比亚迪253万股,持股比例已降至8.98%了,受此影响下比亚迪调整明显,从而对新能源有明显的压制的作用。此外,AI板块经过两日暴跌后,今日虽然跌势放缓,但整体反弹力度不佳,这也导致市场成交量明显大降。而缺少成交量的反弹持续性都不会太好,因此短期指数走势还会反复,市场会呈现弱结构性的特征。

作为最强人气主线的AI落幕,确实会对多方人气有很大影响,这也是存量资金博弈所导致。更让我们揪心的是,在中国股市十几年都还在3000点震荡下,中国上市公司协会却强调:“未来三年内,总市值超过GDP是一个大概率事件”。龙轩认为当前管理层似乎不管指数涨跌,只在强调融资、新股发行了多少,这意味着未来三年市场最大的利空已出现。

当前A股5063只个股,总市值为84万亿,而2022年中国的GDP有121万亿,只要只要涨50%,就能达到GDP总额,这是十分有利于核心资产价值回归、也有利于人民的。但中市协则只强调上市公司发展的趋势,那要达到GDP的水平,就是继续大幅增加新股。

其实大家都非常清楚,A股十几年来零涨幅,根源就在于IPO超发与再融资疯狂。个股家数这十年来增加了2000多只,这样指数能涨起来才怪。而接下来的三年若IPO与再融资继续如此疯狂,那大盘肯定还是走不出来的,那我们仍然只能去做局部的结构性机会。

个股数量继续大增,增量资金却很有限的话,那众多个股会边缘化,以后退市率会大幅增多,因此我们要时刻保持敬畏之心。特别是对于暴涨过的品种,若一旦走弱我们就需逢反弹逃命。如以下两类股:1,本轮AI涨幅巨大、达200%以上,而今日反弹力度又很弱的;2,没有业绩支撑,纯属蹭热点题材炒作大涨过的,此类股一旦阶段性见顶,往往就是被套几年。

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